Philosophie

Wenn Sie sich bei den Themen Altersvorsorge, Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen selbst nicht ausreichend auskennen, sind Sie auf eine unabhängige Beratung und fachliche Kompetenz des Beraters angewiesen.

Mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz des Private Financial Planning
erhalten Sie als Klient auf neutrale Weise den Überblick über Ihre gesamten Finanzen.
Darüber hinaus ist die Beratung zu einzelnen Finanzthemen bis hin zur späteren Produktauswahl und Vermittlung durch mich als unabhängiger Wirtschafts-berater (WBA) möglich.
Durch die Weiterempfehlungen von zufriedenen Klienten kann ich das Erstgespräch für neue Klienten (Dauer ca. 60 – 90 Minuten) kostenfrei gestalten.

Ich lebe den Gedanken der ganzheitlichen Beratung und setze die Vorteile des Financial Planning zum Wohle meiner Klienten ein.

Was ist »Private Financial Planning« ?

► Ein vom VDW geschützter Markenname (Nr. 30302922).

► Rechtsbegrifflich festgelegt als Versicherungs- und Finanz-
     dienstleistung mit ganzheitlichem Ansatz.

► Beratung von wirtschaftlich handelnden Privatpersonen, Haushalten
     und Unternehmen durch Wirtschaftsberater/innen (WBA)®.

► Geschäftsbesorgung als Sachwalter der Klienten in allen Versicher-
     ungs- und finanziellen Angelegenheiten.

► Mit dem Ziel der analytisch an den Wünschen und Bedürfnissen der
     Klienten angelegten, langfristigen Vermögensplanung, dem Ver-
     mögensaufbau sowie der Vermögenssicherung.

VDW -VERBAND DEUTSCHER WIRTSCHAFTSBERATER E.V. Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Stuttgart VR 4068 Postfach 1526 · 73223 Kirchheim (Teck)

Telefon: 0800-50 40 200 · Internet: www.vdw.net