ist eine neutrale Beratungsleistung, bei der die finanziellen Verhältnisse des Klienten ausführlich analysiert, optimiert und für die Zukunft bedarfs-gerecht geplant werden.
- Am Anfang steht ein Informationsgespräch, bei dem wir Ihre finanzielle Situation / Ziele / Wünsche ermitteln
- Daraufhin erstelle ich Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan mit individuellen Lösungsvorschlägen, welche in einem Folgetermin besprochen werden
- Im Anschluss daran entscheiden Sie, ob und in welcher Form Sie diese Empfehlungen umsetzen wollen